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经济全球化时代的国际烟草走势（一）

字体：【大中小】　作者:云南烟草经济信息研究中心　程永照、王海娟　更新日期:2002-10-10

　“秦王扫六合，虎视何雄哉！”

　　经济全球化的迅猛发展给经济产业带来了新的挑战和变数。烟草产业在经济全球化的推动下，其市场的走势如何？深为业内人士所关注。积极探索研究这个问题对于烟草经济的发展无疑会产生有益的作用。
　　一、扫描国际烟草市场竞争格局
　　在世界经济发展中，烟草业发挥着极其重要的作用，是一个非常庞大的产业。目前，全球约有120多个国家种植烟草，有132个国家和地区生产卷烟，所有的国家和地区都销售卷烟，以卷烟为主体的烟草制品在人们的生活和经济发展中举足轻重。2001年全球卷烟生产总量达到了11167万箱（5万支/箱），烟叶生产总量为522.67万吨，烟草制品的消费者超过了11.5亿人，烟草制品的年销售额已经超过4000亿美元。全世界约有1.8亿人直接或间接地依靠烟草业谋生。菲利普?莫里斯公司等跨国烟草企业在世界工业经济领域中占有重要地位，烟叶生产在津巴布韦、马拉维等发展中国家是主要的经济支柱产业。
　　（一）鸟瞰烟草市场
　　1．烟叶市场
　　世界烟叶产量自1997年达到历史最高水平后，近年来一直处于小幅波动的状态，略有下降。如表1所示，与2000年相比，2001年世界烟叶种植面积下降了23.24万公顷，产量减少了20.46万吨，烟叶进出口贸易量略有减少。

　　　　表1. 1997??2001年世界烟叶生产、贸易、消费量（干重、单位：吨）
　　

　　综观2001年国际烟叶市场，中国、印度、巴西、美国、津巴布韦、印度尼西亚六个国家是烟叶生产大国，其烟叶产量总和将近占世界烟叶产量的70%；烟叶消费大国依次为中国、美国、印度、俄罗斯、德国、日本；烟叶出口大国分别是巴西、美国、津巴布韦、中国和印度；烟叶进口大国依次是俄罗斯、德国、美国、英国、日本、荷兰。中国既是烟叶生产大国，同时也是烟叶消费大国，美国既是烟叶出口大国也是烟叶进口大国。俄罗斯的卷烟企业大部分依靠进口烟叶，烟叶主要来自中国、巴西、印度、吉尔吉斯斯坦、美国、摩尔多瓦。
　　表2. 1997??2001年世界烟叶产量居前几位的国家
（干重、单位：吨）
　　

　　从上述表格可以看出，由于经济全球化的影响，国际市场开放程度不断提高，使烟叶资源在全球更大范围内得到优化配置，烟叶生产逐渐向一些国家或地区集中，很多国家都依靠烟叶的国际贸易提供自身对特殊类型和风格的烟叶需求，或依靠国际贸易实现资源互补、降低烟草业生产成本的目的。全球烟叶生产向发展中国家转移的趋势更加明显。过去几年中，美国、日本等国家的烟叶生产都在不同程度地下降，而巴西、津巴布韦、马拉维、印度、印度尼西亚等国家烟叶生产量在提高。当前，烤烟生产大国是中国、巴西、美国和津巴布韦，巴西和津巴布韦还是烤烟出口大国，马拉维是白肋烟的最大出口国，土耳其是香料烟的生产大国，并且和希腊都是出口大国。

　　表7. 1997??2001年世界烤烟出口量居前几位的国家
（干重、单位：吨）

　　2．卷烟市场
　　经过了从烟斗烟、手卷烟和机制卷烟等生产方式的长期转变过程之后，卷烟目前占全球烟草消费的比例达到了90%，已经成为一个国际流行的消费产品，几乎世界各地都在销售卷烟，但卷烟生产近几年来也逐渐呈现向集中化和垄断化发展的趋势。目前，从生产国家来看，卷烟产量居世界前五位的国家依次是中国、美国、日本、俄罗斯、印度尼西亚，2001年的卷烟产量分别为3339万箱、1190万箱、550万箱、545万箱、496万箱，这五个国家的卷烟产量约占世界卷烟总产量的54.8%。在全球卷烟生产总量基本稳定的情况下，卷烟生产格局在未来几年将不会发生较大的变化。
　　　　　　　　表9.2001年世界主要卷烟生产国生产量及全球份额
（单位：万箱）

　　近年来，全球的卷烟消费总量基本上处于相对稳定的阶段，生产总量也基本如此。亚洲是全球消费卷烟最大的地区，几乎占据了全球卷烟总销量的一半，而且，近年来，跨国烟草公司迫于国内反吸烟运动的压力和国内市场饱和的现实，调整市场战略，把发展中国家作为主要的市场开拓目标，也因此使得亚洲的卷烟消费量呈上升势头。就全球而言，中国是最大的卷烟生产和消费大国，有3.2亿烟草消费者。西欧和北美是全球卷烟产销量居第二位的地区，也是卷烟消费的传统市场，由于国内烟草控制政策的变化和消费者健康意识的增强，使得西欧、北美地区的卷烟销售量呈下降趋势。日本是世界第三大卷烟生产和消费大国，近年来外国公司的知名品牌在日本的市场份额呈上升趋势，对日本烟草公司造成了挤压。随着经济开放程度的深入，东欧和前苏联地区的国家相继开放烟草市场，卷烟产销总量一度增长很快，但现在需求基本平衡，俄罗斯是世界上第四大的烟草市场。另外，非洲也是跨国烟草公司重点发展的目标，卷烟产销量有所上升，但仅占全球卷烟消费总量的3%左右。印度比较特殊，虽然从理论上说它是世界第二大烟草市场，拥有约2亿的烟草消费者，但是由于其国内严格的烟草和税收政策，在过去30年中，卷烟在烟草产品中的消费比例几乎减少了一半，从1971年的23%减少到了2001年的14%，而传统的比迪烟消费在增长。总的看来，经济发达国家或地区卷烟产销总量在不断下降，而发展中国家或地区卷烟产销总量呈相对稳定和略有上升的态势，不发达国家和地区卷烟消费总量在增加。
　　（二）审视烟草企业
　　经过20世纪的角逐竞争，世界卷烟市场已被美国、英国、日本的菲莫、英美、日本烟草株式会社等几大烟草集团瓜分，竞争格局已经基本形成。2001年，菲莫公司卷烟产销总量为1812万箱，占全球市场份额的16.2%，是世界第一大卷烟生产企业，紧随其后的是占全球市场份额14.5%的英美烟草公司，产销总量为1614万箱；日本烟草公司产销总量为892万箱，占全球市场份额的8.0%；帝国烟草公司加上收购后的利是美烟草公司，目前产销总量大约为380万箱，占全球市场份额的3.4%；雷诺烟草公司卷烟产销总量约为193万箱；加莱赫烟草公司近100万箱，总的来看，国际几大烟草公司占全球市场份额近44%左右。中国最大的烟草企业玉溪红塔集团2001年产量为190.28万箱，仅占中国烟草市场份额的5.6%。在增加效益和降低成本的经营目标的推动下，为了提供质量优良、来源稳定和有价格竞争力的烟叶，满足卷烟制造商的需求，国际烟叶经营领域也通过不断的兼并和收购，逐渐形成了几个具有规模效益的大型烟叶加工商。目前，国际烟叶的销售经营基本上被美国的环球公司、德孟公司、大陆公司三个全球最大的烟叶加工商所垄断。
　　（三）聚焦卷烟品牌
　　从目前的情况看，世界上最流行的卷烟品牌应首推美国菲莫（PM）烟草公司生产的“万宝路”（Marlboro），在世界的许多国家和地区，这一卷烟品牌的销售量均名列前茅，是全球卷烟市场上最大的品牌。由英美烟草公司（BAT）生产的在国际上流行并有影响的卷烟品牌有 “好彩”（Lucky Strike）、“健牌”（Kent）、“总督”（Viceroy）、“希尔顿”（Hilton）、主要面向亚洲市场的“555”（State Express 555），以及美国雷诺烟草公司（RJR）生产的“骆驼”（Camel）、“云丝顿”（Winston）、“沙龙”（Salem）等品牌。近年来，日本烟草公司（JT）生产的“柔和七星”（Mild Seven）也逐渐成为国际卷烟品牌。这些品牌的共同特点是在全球销售，几乎每一个比较大的烟草市场，如西欧、北美、亚洲、东欧等地区都可以见到它们的身影。而2001年，中国卷烟品牌价值最高的玉溪红塔集团出品的“红塔山”产量仅为39.95万箱；品牌产量超过 75万箱的品牌有玉溪红塔集团生产的“红梅” 85.48 万箱、长沙卷烟厂生产的“白沙”77.2万箱。“红梅”牌卷烟在2000年产量首次突破百万箱，达到100.5万箱。由于中国卷烟仅在国内市场上销售，因此现有的中国卷烟品牌还没有一个可以称得上是国际知名品牌的。

　　表10. 2001年全球卷烟市场销售量前10大品牌（万箱）

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