| 从亚洲烟草市场看云南烟草 |
| 字体：【大 中 小】 程永照 车科 更新日期:2003-12-22 |
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中国烟草在线专稿 摘要：本文运用市场供需理论，以翔实的数据和表格分析和预测了亚洲烟草市场的供需变化。并应用产业比较分析方法对云南烟草与印度、日本烟草业的国际竞争力进行了对比分析，展望了云南烟草在亚洲市场的发展前景。
一、亚洲烟草概况
亚洲有49个国家和地区，面积4400万公里，约占全球陆地面积的29%.人口约32.39亿，约占世界人口的60%，在面积和人口上均为世界第一大洲。由于亚洲地域广阔，人口众多，亚洲烟草业规模庞大，无论是烟草种植业，还是烟草制造业，在国际上都具有举足轻重的地位。
除西亚和南亚个别国家外，亚洲各国几乎都种植烟草，全洲烟叶种植面积及烟叶产量均占世界总量的60%以上。卷烟制造业在亚洲的分布也很广泛，大多数国家都生产卷烟。全洲卷烟产量占全球总量的50%以上。亚洲重要的烟草生产国有中国、日本、印度、印度尼西亚、土耳其、韩国等国。中国、印度、印度尼西亚、土耳其为烟叶生产大国，中国、日本、韩国为卷烟生产大国。尤其是中国烟草业的产业规模，无论是烟叶种植，还是卷烟生产，在全球烟草业中都占有三分之一的比重。其中云南烟叶种植面积、烟叶产量、卷烟产量均居中国第一位，分别占亚洲总量的20%、11%和13%，被誉为中国的“烟草王国”。
作为全球最大的烟草市场，亚洲卷烟消费占全球总量的50%以上，烟叶消费占全球总量的60%以上。亚洲烟草市场上重要的烟草生产商有中国烟草总公司、日本烟草公司，以及在亚洲部分国家和地区就地生产和销售的奥驰亚公司和英美烟草公司等。
二、亚洲烟草供给状况
（一）烟叶供给
自20世纪80年代以来，亚洲取代美洲成为全球最大的烟叶产地。其中中国、印度、土耳其、印度尼西亚是世界烟叶生产大国。2002年亚洲烟草种植面积约为253万公顷，占世界烟草种植总面积的64%，烟叶产量约为341万吨，占全球烟叶总产量的61%.其中烤烟约为222万吨，占全球总产量的70%；晒烟约70万吨，占全球总产量的80%以上；香料烟约30万吨，占全球总产量的65%；白肋烟17万吨。
注：2003年为预计数。
亚洲烟叶供给具有以下几个特点：
一是烟草种植区域趋于集中。亚洲烟草种植主要集中在东亚和南亚地区。其中中国的种植面积近年来保持在130万公顷左右，约占全洲烟草种植总面积的一半以上。产量200万吨左右，约占全洲烟叶总产量的56%.其次是印度、土耳其和印度尼西亚。四个国家的烟叶产量约占全洲烟叶总产量的80%以上。
二是烟叶生产类型多样，分布广泛。亚洲烤烟生产主要集中在中国，其产量占全洲烟叶总产量的80%，世界烟叶总产量的50%.其它烤烟生产国还有印度、印度尼西亚、巴基斯坦、菲律宾、日本、韩国和泰国。晒烟则主产于印度，还分布在中国、印度尼西亚、缅甸、孟加拉国等国。香料烟主要分布在西亚和中亚地区。其中土耳其是全球香料烟的最大生产国。白肋烟则分布在中国、泰国、日本、韩国和菲律宾。晾烟则分布在印度尼西亚、菲律宾和泰国。
三是烟叶生产波动较大。自20世纪90年代以来，亚洲烟叶产量在340-520万吨之间波动。最高年份的1997年产量达到517万吨。受中国控制烟叶种植面积和烟叶产量，以及全球烟叶进出口贸易量下降的影响，到2002年烟叶产量减少到约341万吨，下降幅度较大。
四是烟叶出口贸易与其生产总量相比规模较小。亚洲烟叶产量占世界烟叶总产量的60%以上，烟叶出口量2001年为41万吨，仅占全球烟叶出口贸易总量的21%.而且烟叶出口类型单一，主要是香料烟和烤烟。二者总和占了亚洲烟叶出口总量的80%以上。一方面说明亚洲烟叶在世界烟叶贸易格局中的比重较低；另一方面也表明亚洲烟叶供给与自身需求处于相对平衡的状态。
（二）卷烟供给
亚洲拥有规模巨大的烟草制造业。2002年亚洲卷烟产量约为5749万箱，占全球卷烟总产量的50%以上。其中中国年产卷烟3400万箱左右，是世界第一卷烟生产大国。其它卷烟产量超过100万箱的国家有日本、印度尼西亚、土耳其、韩国、印度、菲律宾和巴基斯坦，是全球卷烟生产量最大的地区。
亚洲卷烟供给具有以下特点：
一是卷烟生产高度集中。亚洲卷烟生产主要集中在东亚地区。仅中国的卷烟产量就占了亚洲卷烟总产量的近60%.日本卷烟产量达到近500万箱。两个国家的卷烟产量就占了亚洲卷烟总产量的70%.
二是卷烟生产发展平稳。由于近几年来跨国烟草公司生产、加工能力的转移和本国经济的发展，亚洲许多发展中国家的卷烟生产呈上升趋势。同时中国、日本等烟草大国的烟草市场趋于饱和，卷烟生产保持在稳定状态，而日本则因国内消费量减少而有所下降。总体上看，自20世纪90年代以来亚洲卷烟生产总体上保持平稳发展的态势。
三是卷烟出口贸易规模较小。2002年亚洲出口卷烟约393万箱，仅占全球卷烟出口总量的23%.亚洲卷烟出口量较大的国家有新加坡、中国、印度尼西亚和日本等国。由于亚洲烟草市场容量巨大，对本土卷烟产品具有很强的消化能力，大多数国家卷烟工业的发展主要依赖于国内市场，卷烟外贸依存度普遍较低。与20世纪90年代中前期相比，亚洲卷烟出口量和占全球卷烟出口贸易总量的比重均有所下降。
三、亚洲烟草需求状况
（一）烟叶消费
在作为烟叶生产大洲的同时，亚洲也是世界烟叶消费大洲。2002年亚洲烟叶消费量达到400余万吨，约占全球烟叶消费总量的62%.中国、印度、印度尼西亚、日本、土耳其、巴基斯坦等国都是烟叶消费大国。其中中国烟叶消费量就占亚洲烟叶总消费量的60%以上，印度占12%.
注：2003年为预计数
亚洲烟叶消费的主要特点是：
1、烟叶消费结构呈现出与烟叶种植、生产类型相适应的多样化。从烟叶类型来看，亚洲烤烟消费量最大，1998年达到265万吨，接近全洲烟叶消费总量的70%；晒烟消费量约为73万吨，占全洲总量的19%；白肋烟约为24万吨，占6%；香料烟约为19万吨，占4%；晾烟4万吨，占1%.
2、烟叶消费总量变化幅度不大。与烟叶产量波动较大不同的是，亚洲烟叶消费量变化幅度较小，保持在350-450万吨的水平。由于亚洲卷烟工业规模的庞大和新兴烟草国家卷烟工业的发展，自20世纪90年代中期以来，亚洲烟叶消费量出现了较为平稳的增长态势。
3、烟叶进口贸易规模较小。由于亚洲烟叶能够充分满足自身卷烟工业的需要，亚洲的烟叶进口量较少，2001年烟叶进口量约为35万吨，只占全球烟叶进口贸易总量的18%.亚洲主要的烟叶进口国有日本、土耳其、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚等。其中日本的烟叶进口量就占了亚洲烟叶进口总量的30%.
（二）卷烟消费
亚洲是世界最大的卷烟消费市场，在全球约12.25亿吸烟人口中，亚洲就有近7亿人常年吸烟。2000年亚洲消费卷烟5996万箱，高于当年度5732万箱的产量水平，占全球卷烟消费总量的55%.其中中国是世界第一卷烟消费大国，吸烟人口占全球总吸烟人口的1/4，卷烟消费量占亚洲卷烟消费总量的50%以上。亚洲卷烟消费具有以下特点：
一是卷烟消费主要集中于人口大国。卷烟消费尽管在全世界都很普遍，但全球近80%的卷烟是被最大的15个卷烟消费国所消费。中国、日本、印度尼西亚、印度等亚洲人口大国名列其中。中国每年的卷烟消费量占全球总量的1/3，日本则是世界第三大卷烟消费国。2000年中国、日本、印度尼西亚和印度的人口总数为26.8亿，占亚洲人口总数的83%；吸烟总人口近6亿，占亚洲总吸烟人口的86%；卷烟消费总和为4639万箱，占了亚洲卷烟消费总量的77%.
二是卷烟消费变化与产量基本保持同步。由于亚洲各国经济发展水平的差异，各国卷烟消费水平亦有所不同。中国、日本卷烟供需基本保持平衡。土耳其、巴基斯坦、印度尼西亚、印度等国的卷烟产销出现了较大幅度的同步增长。其它处于经济转轨和低收入的亚洲发展中国家则因经济的发展导致对卷烟需求的日益增强，一方面带动了本国卷烟工业的发展，另一方面，由于其卷烟工业处于起步阶段而出现供不应求的情况。自20世纪90年代以来，亚洲卷烟消费量总体上与产量保持平稳增长，并高于其产量水平。
三是卷烟消费类型多样。由于各国间经济发展程度的不同，以及文化传统、生活习惯的差异，亚洲卷烟消费呈现出多样化的特点。中式烤烟型卷烟主要集中在中国大陆，每年消费量达到3300万箱左右，占亚洲卷烟市场份额的一半以上。在东南亚部分国家和地区也有中式烤烟型卷烟消费。美式混合型卷烟的市场份额仅次于中式烤烟型卷烟，在中国以外的卷烟市场上占据主导地位。如在日本、韩国美式混合型卷烟的市场份额都达到90%以上。英式烤烟型卷烟则集中于新加坡、印度、巴基斯坦、马来西亚等英联邦国家。香料型卷烟则分布于中亚、西亚地区。此外，少数国家的卷烟消费以本国特有的卷烟类型为主。如印度的比弟烟，印度尼西亚的丁香烟等。
四是卷烟进口贸易规模较大。一方面由于亚洲卷烟需求量高于本土卷烟供给量，另一方面由于日本、新加坡、中国香港等国家和地区的烟草市场开放程度较高，或主要开展转口贸易，国内很大一部分市场被外烟占据。同时亚洲部分新兴工业国的卷烟生产能力有限，难以满足本国日益增长的卷烟消费需求，亚洲卷烟进口贸易量保持在较高的水平。2002年进口卷烟约520万箱，占全球卷烟进口贸易总量的38%.其中日本是世界第一卷烟进口大国，2002年进口卷烟167万箱，占亚洲卷烟进口贸易总量的32%.
在当前经济全球化趋势加快的大背景下，受各国市场供求关系和全球烟草产业格局调整的影响，今后亚洲烟草供需变化的基本趋势是：在全球烟叶生产向发展中国家转移的趋势下，亚洲烟叶生产波动幅度将有所减弱，随着卷烟工业的发展，烟叶供需将继续趋于平衡。同时随着亚洲卷烟生产从数量型向质量效益型的转变，优质烟叶将会拥有更大的市场空间。在卷烟供需方面，受烟草发达国家在发展中国家实施卷烟生产本地化和亚洲发展中国家经济发展自身需要的影响，亚洲部分发展中国家的卷烟生产将出现较大幅度的增长，并与本国卷烟消费量的增长保持同步。在中国、日本等卷烟生产、消费大国产销变化不大的情况下，亚洲卷烟供需将由供小于需逐渐转变为供需平衡。
四、云南烟草开拓亚洲市场的前景展望
（一）云南烟草开拓亚洲烟草市场的重要性
中国卷烟产销量约占世界总产量的1/3，烤烟、白肋烟、香料烟和晒烟的产量均居世界前10名，烤烟产量居世界第一位，占全球烤烟总产量的一半以上。是亚洲乃至世界第一烟草大国。其中云南烟草年实现税利占中国烟草总税利的近1/4，烟叶产量占全国烟叶总产量的1/4，卷烟年产销量占中国烟草总量的1/5，是中国烟草的重要组成部分。
经过近20年的发展，云南烟草已经成为一个成熟的产业。从发展模式来看，正处于以规模、资本驱动为主向以技术、知识驱动为主跨越的关键时期。要顺利实现这一跨越，除了技术、资本要素外，创造新的发展空间至关重要。在国内市场，中国烟草工商分离改革将有力地推动其优胜劣汰的进程，加快对中小烟厂的关停并转，使烟草产业结构、企业组织结构、产品结构得到进一步的优化，云南烟草将由此而获得更大的市场空间。同时云南烟草只要通过科技创新和结构调整，把全省近百万箱单箱税利低于全国平均水平的卷烟牌号提高到全国平均水平，进而提高到全省中等水平，把处于全省单箱税利中下水平的卷烟牌号再提高一个档次，那么，在“十五”期间就能使云南烟草工业年增税利近10亿元。通过优质服务，抓好“两烟”营销，通过科技兴烟，提高烟叶品质，使商业税利保持逐年增长，并力争在正常年景使商业年增税利近5亿元。在国际市场，随着经济的日益全球化，各国、各地区产业已经成为国际经济有机体的组成部分，任何产业要发展壮大都必须积极参与国际间的竞争、分工与合作，云南烟草也不例外。从产业竞争力的角度来审视云南烟草在亚洲烟草的地位，与日本、印度等国烟草业比较，云南烟草在某些方面处于劣势，但也拥有独特的比较优势。在这种情况下，云南烟草以“两条腿走路”，在巩固并开拓国内市场的同时，积极谋求跨国发展，不失为一种积极的战略选择。
从亚洲烟草市场的供需状况可以看出，亚洲是全球潜力最大的烟草市场，也是云南烟草实施跨国经营的重点市场。在亚洲范围来看，2002年云南烟草产销卷烟629万箱，居亚洲第一位；烟叶收购量63万吨，居亚洲第一位，并拥有亚洲第二大卷烟企业?玉溪红塔集团。作为一个区域性的经济产业，云南烟草在亚洲烟草产业格局中占有重要地位。在地理位置上，云南地处东南亚、南亚与中国几个全球市场潜力最大、且相对活跃的烟草市场的结合部，云南烟草实施跨国经营可以捷足先登。同时云南在中国-东盟自由贸易区的构建和澜沧江-大湄公河次区域经济合作中所具有的独特的区位优势，为云南烟草开拓周边国家烟草市场提供了机遇。而国家有关部门着眼于市场进一步放开后保护和发展民族工业的客观需要，提出了积极培育中国跨国企业集团的战略思路，将为云南烟草的跨国发展创造良好的政策环境。因此，云南烟草通过开拓以亚洲为重点的国际市场来实现跨国发展，符合经济产业发展的客观规律和云南烟草在亚洲烟草的产业地位，既是服从和服务于国家改革开放大局的具体体现，也是中国烟草走向世界的必然要求，对云南烟草的进一步发展具有重要的现实意义。
（二）云南烟草在亚洲烟草市场的竞争力分析
1、中国以外的亚洲主要烟草供给国概况
（1）日本日本是世界卷烟生产、消费大国。2002年国内生产卷烟458万箱，占世界卷烟总产量的4%；消费卷烟625万箱，居世界第三位，占世界卷烟消费总量的6%；卷烟进口居世界第一位。日本也是世界烟叶消费大国。由于本国烟叶产量较小，烟叶主要依靠进口。其中烤烟进口量居世界第三位，白肋烟进口量居世界第二位。
日本拥有高度发达的卷烟工业。作为日本本国唯一的烟草企业，日本烟草公司经历了一条国际化的发展道路。到2002年已发展成为拥有总资产249亿美元，总销售收入达369亿美元（其中烟草销售收入333亿美元），经营业务涉及70多个国家和地区的国际大型企业。2002年日本烟草公司卷烟总销量达到876万箱，约占全球市场份额的8%，是世界第三、亚洲第一大跨国烟草公司。
（2）印度
印度是世界烟叶生产和出口大国。2002年烟叶产量59万吨，居世界和亚洲第二位；烟叶出口量12万吨，居亚洲第一位，世界第四位，晒烟、浅色晾烟、烤烟的出口量均位居世界前列。烤烟出口5万吨，居亚洲第二位，世界第五位。
2002年印度卷烟产量181万箱。其中光嘴烟的比重高于滤嘴烟。与其人口数量相比，印度卷烟消费量并不大。这主要是印度卷烟工业尚处于手工卷制向现代机制的过渡阶段，国民吸食烟草主要以手卷烟比弟烟为主。每年比弟烟的消费量达到8000亿支。
2、云南烟草在亚洲烟草市场的劣势与优势
与日本、印度烟草业相比，云南烟草的劣势主要体现在：
1、出口规模小，外贸依存度低，与云南烟草的产业规模极不相称。以2002年为例，当年云南出口烟叶6万吨，烟叶出口量仅为印度的1/2，仅占云南烟叶总收购量的9.5%；卷烟出口量2002年为6.23万箱，仅占卷烟总产量的1%，远远低于日本2002年卷烟出口41万箱的水平。
2、云南烟叶的国际竞争力有待加强。与亚洲其他发展中国家相比，云南烟叶的低成本优势并不明显。以印度为例，印度人口众多，拥有数量巨大的廉价劳动力，其烟叶成本为每公斤0.7美元左右，与之相比，云南烟叶在国际市场并不具备价格优势。其次是在烟叶品质方面，早在几年前，印度就开始针对国际烟草商对烟叶的质量要求，在烟叶生产技术上进行了调整和改进，烟叶品质有了较大提高，在迎合国际市场需求的能力上要强于云南烟叶。可以预见，今后印度将是云南烟草在亚洲烟叶市场上一个强劲的竞争对手。
3、与日本烟草业相比，云南卷烟企业的国际竞争力差距明显。主要表现在品牌分散，集中度低，缺乏适合国外消费者口味的国际名牌卷烟，无论是从整体产业的规模，还是从单个品牌的规模来看，与日本烟草业有较大差距。还体现在企业管理水平不高，低焦油、混合型卷烟的开发水平滞后，在开拓国际市场方面经验缺乏，多元化经营和资本运作能力薄弱等。
云南烟草的优势体现在：
一是云南烟草经过多年的发展，在国内烟草行业中形成了比较优势，拥有较为丰富的管理经验、人力资源、品牌资源，积累了雄厚的资金基础和技术储备。与大多数亚洲发展中国家相比，云南烟草在产业规模、生产能力、技术、人才、资金方面也具备了较强的竞争实力，有基础、有能力、有条件参与亚洲烟草市场的竞争。
二是云南烟草拥有发达国家所不可比拟的低成本优势。首先是云南烟草拥有完善的原料供应体系，实现了就地采购，就地生产，在原料采购环节的成本要低于主要依靠国际烟叶供应商供应原料的日本烟草公司。其次是在生产经营环节，云南烟草就业人员的工资水平要远远低于日本烟草就业人员，劳动力成本相对低廉。而且随着企业管理水平和生产效率的提高，云南烟草的生产经营成本还有进一步降低的可能，将使云南卷烟产品在国际市场上具有较大的价格优势。
三是云南烟草与亚洲其它国家烟草业具有较强的互补性。亚洲各国烟草业发展水平参差不齐，烟叶种植与卷烟工业发展普遍不均衡。如印度是世界烟叶生产大国，其卷烟工业却处于起步阶段。日本是世界卷烟工业强国，本土烟叶种植却日益萎缩。相对而言，云南烟草拥有较为完善的烟叶种植、加工及卷烟制造产业体系，可以与上述国家开展互补性的国际合作。如可与日本开展原料合作，与印度开展资本、生产方面的合作等，通过合作充分发挥优势，从多途径、多方位为云南烟草开拓亚洲市场创造有利条件。
四是云南烟草拥有潜在的市场空间。亚洲区域市场的兴起，为云南烟草开拓亚洲市场提供了新的市场空间。从亚洲烟草供需的变化情况来看，虽然总体上趋于平衡，但中亚、南亚、东南亚部分国家和地区随着经济的发展和对外开放的扩大，卷烟消费会有较大幅度的增加，其市场潜力对云南烟草而言十分可观。尽管云南烟草在亚洲混合型卷烟市场上难以与国际跨国烟草公司开展有效竞争，但在中式烤烟型卷烟的发展上已经积累了丰富的经验，形成了较为成熟、完善的研发、生产体系。从亚洲卷烟消费结构来看，中式烤烟型和美式混合型卷烟占了绝大比重。由于中式烤烟型卷烟与美式混合型卷烟在化学成分和吸食口味上的巨大差异，两类卷烟在各自固有的传统消费市场上难以相互渗透，这就大大减少了云南烤烟型卷烟与国际名牌混合型卷烟在同一目标市场上直接竞争的可能性。而在亚洲烟草市场，除中国大陆外，云南周边国家和地区也分布有烤烟型卷烟消费市场，应成为云南烟草开拓亚洲市场的突破口。如我国的台湾地区。台湾吸烟人口约600万，吸食口味以烤烟型为主，年均消费卷烟约100万箱，而台湾卷烟年产量为50万箱，存在较大的需求缺口。其消费水平、消费偏好及较强的购买力，均有利于云南优质中高档卷烟的进入。而东南亚其他区域与中国有很深的历史渊源，文化传统与生活习惯相近，加之华人在这些国家和地区数量众多，影响较大，不但有相当数量的卷烟消费者偏好于烤烟型，而且对云南卷烟的风格也比较容易接受，云南烟草可以借助云南与东南亚相邻，以及双方文化交流、经济合作日益密切等有利条件，逐步渗透并占据东南亚烤烟型卷烟市场。
五是云南烟草的生产能力还有很大的潜力可挖。云南共拥有9家卷烟厂、30多家复烤厂，具有年产800万箱卷烟和复烤45万吨烟叶的生产能力，卷烟生产设备处于国内领先水平，重点卷烟企业的技术装备达到世界先进水平。日本烟草公司有25个卷烟厂，3个打叶复烤厂，1个薄片厂、2个膨胀烟丝厂。与云南重点卷烟企业相比，日本卷烟企业的技术装备并不算先进，主要是依靠先进的管理来提高设备利用率和劳动生产率。日本卷烟企业的实物劳动生产率约为1000箱/人。年，是云南卷烟企业的近2倍，设备利用率达90%以上。以实际产量和生产能力来衡量，云南烟草的设备利用率为75%左右。可见云南烟草的生产能力还有很大的提升空间，只要大力提高管理水平、继续加强技术改造，云南烟草的生产效率和现有设备的利用率就会得到显著提高，从而进一步扩大生产规模，有条件成为亚洲重要的烟草生产、加工基地。
中国加入WTO后，中国烟草将在更深层次，更广范围参与国际竞争。随着WHO《烟草控制框架公约》的生效，控烟力度加大，烟草产量规模受到抑制，将进一步加速全球范围内烟草市场格局重组、产业结构调整、国际资本流动和大规模的技术转移，这给在中国烟草乃至亚洲烟草占有重要地位的云南烟草实施跨国发展提供了巨大的机遇。可以预见，只要积极顺应国际化的发展潮流，牢牢抓住机遇，有效发挥既有的比较优势和区位优势，坚持以消费者为重心，以市场需求为转移，依靠科技与管理大力增强国际竞争力，积极参与国际合作与竞争，云南烟草必将得到进一步的发展壮大，进而成为中国乃至亚洲重要的烟草生产、研究中心，在中国烟草的国际化进程中发挥重要的作用。 | |
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